张作霖也对扩大奉系势力十分动心，他以奉军副总司令孙烈臣为关外军总指挥，统一调度各军。

孙烈臣以黑龙江29师万福麟部沿北满铁路西北向由齐齐哈尔进击扎兰屯，以迅雷不及掩耳之势拿下后，继续西行至牙克石，与首先反应过来在海拉尔河的呼伦贝尔特别区部队骑兵第18旅激战。万福麟部并不恋战，除一部阻击外，大部向西夺路急进，直逼海拉尔。18旅目的本为骚扰并滞后奉军的进攻，被万部猛烈火力逼退到河北岸后，不知虚实，不敢过份紧逼，与奉军殿后部队隔河相峙。

吉林保安司令部30师于珍部以奇兵从平齐铁路经白城下车北进乌兰浩特，后连夜急袭阿尔山。夜幕中只见钢铁巨龙在洮水河岸急速翻腾，清澈的河水涓涓的流声被人员喘息和脚步声所掩盖。凌晨，阿尔山驻军一个团睡眼惺惺地在营地被缴械。

拿下阿尔山后，完全切断了兴安盟南北的联系，使整个通辽在西、东、北三个方向完成被包围。

以汤玉麟新军从阜新进入通辽地界，占领奈曼旗，后向北急进，相继拿下西辽河和新开河，围困开鲁，以切断通辽驻军西退路线。通辽本无多少驻军，退路被阻，守军很快投降。

3天之后，奉军占领辽源、兴安岭两地主要城市，而黑龙江督军府部队前锋已兵临海拉尔城下。

奉军在呼伦贝尔、兴安盟的军事行动，很快惊动了苏俄政府。苏俄继承沙俄在呼伦贝尔的利益，当然不肯坐视奉军占领呼市，俄驻呼伦贝尔商务全权代表巴罗德洛夫奉命抗议奉军行动。

海拉尔地理位置十分重要：它雄踞海拉尔河上，南方不远处接辉河和伊敏河交汇处的鄂温克族自治旗，北岸是海拉尔河与其支流圈成的陈巴尔虎旗。两个城市南北拱卫，有肥沃的土地可供开垦，拥有广阔的战略纵深。溯流而下不远是中苏边境分界岭额尔古纳河畔的最大城市满洲里。满洲里西临外蒙古，北毗邻苏俄，同时也是北满铁路西面的起点。而海拉尔连通东西，是满洲里的大后方。

关外军总指挥部设在伊敏河与海拉尔河交叉口，巴罗德洛夫站在河口，首先映入眼帘的是对岸数不清的中国军人和战马雄赳赳气昂昂一队一队向城东方向集结，他暗暗咋舌：奉军看来此次是倾了全力、志在必得了----没想到东北新政后军人的进步如此明显，一改印象中奉军应该是一身匪气、行军杂乱无章的样子！

越河而过的一个哨兵发现了这个俄国人，一声令下，数支黑洞洞的枪口立即对准了他。曾为陆军少校的巴罗德洛夫，立刻发现这些军人手中拿的竟是清一色日本最新仿1912年式标准毛瑟步枪，其做工之精良，要超出俄国所用之俄版步枪好许。即使是那样粗糙的俄版步枪，在苏俄军中也只装备了一半而已！

苏俄代表压住心头的震惊，用流利的汉语说明了来意，并要求会见奉军的指挥官。