第二天，鲁肃带着诸葛亮来到柴桑，入见周瑜。当他们穿过府第前院，便听见美妙的琴声传来，之后便是利剑挥洒的声音。诸葛亮乃是懂音律之人。闻此琴声，时而余音飘渺，如潺潺流水；时而杀机四伏，似有千军万马。

诸葛亮听后，于是跟着鲁肃朝琴声之处走去。未刻，便看见一恬静典雅之女子在一亭子里专注地抚着琴。而旁边一位身穿铠甲的将军正在练剑。诸葛亮知道两人想必就是周瑜、小乔。不由暗叹：果然是郎情妾意。

鲁肃见此，拍手称妙。周瑜看见鲁肃以及诸葛亮前来。然后收住了剑，然后令小乔退下，自己则迎着他们两人前去客厅，主客分列而坐。周瑜早就让人上茶。

三人喝过茶后，鲁肃便跟周瑜说了一下曹操率领大军南下之事，然后问周瑜有何想法。周瑜听后，然后道：“操以天子之命率领大军南下，可谓名正言顺，民心依归，先是不费吹灰之力夺取荆襄之地。后又逐刘备出樊城之地。其声势之大，非江东这数万之众所能抵挡，以公瑾之意，还是降于曹操，方为上策。”

鲁肃听后，以为他说的是真的，于是驳道：“江东之地，由先主孙坚东征西讨，立下赫赫战功，才得一封赏。后又经大公子孙策屈身于袁术，借兵数千，才得以平定江东，后不幸病逝。以至二公子仲谋，已立三世。如今将军为了一时之安逸，而将江东基业拱手让与曹操。这令伯符何以含笑于九泉之下？”

周瑜听后，避而不答。但是，坐在客座上的诸葛亮却袖手讽笑。周瑜见此，问道：“先生何故冷笑，难道公瑾所言有什么不对乎？”

诸葛亮笑道：“我不笑公瑾，乃笑子敬不识时务也。”

鲁肃一听，以为诸葛亮也改变了自己的想法，于是问诸葛亮这是何意。诸葛亮道：“公瑾欲降曹操，此乃合乎情理之举。”

鲁肃急问：“难道先生也为公瑾一番话而改变自己的想法？”

诸葛亮道：“曹操极善用兵，今汉室天下已被其占其二，如今唯有益州刘璋敢与其一争雌雄，但曹操率军夺得江东，汉中之地怕也不能久存矣。吴主孙权如今降于曹操，可保江东之民免遭生灵。江东文武也可以保妻小，享受朝廷之荣华富贵，岂不是两全其美？”

周瑜听后，暗道：“诸葛亮也不过如此。”

但是鲁肃听后，怒道：“汝此意欲教吾主受辱于曹贼乎？”

诸葛亮道：“非也，此乃公瑾兄识时务之举也。”

周瑜笑问：“汝家主公为何不一并降于曹操？”

诸葛亮道：“吾家主公虽屡败于曹贼，但其乃皇室之后，虽死也不愿降于国贼。如今闻言曹操率大军前来攻打江夏，吾家主公兵微将寡，本欲联合江东共拒曹操。但吴侯既有降意，看来吾家主公只好弃江夏而投刘璋矣。”